作为文化产业的细分领域

中国展陈行业尚处于少年成长阶段

其发展成熟度

与国内的其它行业比起来尚有很大的差距

但其价值和潜力

是不可忽视的

中国展陈产业概览

当前，中国展陈市场规模约300亿左右，并以年均10%+的速度增长。这在所有的经济产业结构中是为数不多的高增长领域，属于朝阳产业。

如果说2003-2013是中国经济高速增长的十年，那么2016-2026就是中国展陈产业高速增长的十年。

大约从2016年开始，中国的展馆类别组成由原来的博物馆、科技馆、规划馆、纪念馆等几个主要类别，衍生出多类别的泛主题场馆。这两年，展陈产业又跳出了“馆”的定义，其解释范围下沉到了“厅”、“室”，面积由原来的上万、上千平，到当前的几百平；单个标的金额由几千万，下沉到当前的几十万；项目承包方式由原来的总包为主，到当前以总包为主，设计、施工分阶段采购的多样化采购形式；采招方式由原来的招标，到当前的以招标为主，竞争性磋商和征集为辅的新型招采结构。当一个行业从各个维度产生裂变，说明这个行业进入了更加规范、市场扩张更快的新的发展时期。

市场红利属于每一个行业参与者。

当前，中国展陈市场正处于史无前例的高速增长期，商业利益驱使跨界企业和国外同行纷纷参与到中国展陈事业中来，对展陈行业原有的行业规则和发展方式发起挑战。对于行业参与者来说，未来面临的不确定性增加，有挑战，也有机遇。

必须关注的两个市场特征

在上一份2019报告中曾对疫情后2020年及今后的市场趋势做过预测：阶段性困难，长期向好。当我们对2020上半年的市场进行调研后，发现有两个比较明显的特征和变化值得关注。

（1）新型伙伴关系

当前，总包方在参与一个项目时，与一些“生”面孔竞争的频率越来越高。这些生面孔大致可以分为四类：

以服务总包商为主的供应链成员

以项目所在地区为业务范围的区域性公司

以建筑工程和普通装饰为主的跨行业竞争对手

跨国同行

（2）市场下沉

泛文博、体验、游客中心、小镇客厅……以往只在一些较高级别的行政区域才有的场馆也开始下沉到县级单位，党建、党史、档案、校史，并横向深入到经开区、街道、乡村…

市场下沉扩大了市场空间，但其结果也并非全部都是积极的。市场下沉会致使场馆建设成为形象工程。部分地方主管部门甚至不结合自身需求与财政情况，大干快上，为后期的运营带来财政负担，其社会价值也不能可持续发挥。中央方面也在指导标准中隐约指出不应过于频繁的建设。从行业角度讲，也不利于行业的长期、健康、稳定发展。

增长趋势

今年的展陈市场整体上是高速增长的，与2019年（取值65%=2019年样本/65%）相比，2020上半年的同比增长达到了11%，这是相当高的增长速度。

据国家统计局7月份发布的数据，上半年国内生产总值（GDP）增速为-1.6%。就是说受疫情影响，上半年全国整体经济并没有增长，而是下滑了。

如果按照去年的样本计算，今年的增速为69%。无论怎样，都在表明展陈产业是一个高速增长的新兴市场，是疫情之后各行业中为数不多的增长领域。

每年春节期间，除了大众消费和服务类商品外，大多数行业在2月份并不活跃。今年受疫情影响，2月份各行业几乎处于停滞状态。不过展陈市场并没有完全停摆，说明展陈市场具有较强的韧性。

复工复产后，中国经济复苏很快，展陈行业的增长趋势也是很明显的，除4月份稍有回落，疫情之后的5—10月份都在快速增长。

从场馆类别的角度分析，无论是业务量还是市场规模，排在前列的依次为博物馆、科普体验、纪念、城市展示、主题展示、泛文博、党建、宣教等。其中，科普、党建和纪念类展陈项目相比2019年有大幅提升。

区域分布

从区域分布分析，华东是展陈市场最为活跃的地区，业务量和产值分别占全国总量的44%和41%。

2020上半年与2019年的市场地理分布整体上没有太大的变化，但有些地区和省份的市场规模正在增加，整个市场也是在自东向西均衡转移。比较明显的是西南地区的云贵川和西藏重庆，以及中部地区的湖北。虽然湖北是受疫情影响最严重的省份，经济下滑严重，但展陈市场逆势增长。

2019年西南地区的产值为5.3亿（实际X*65%），按65%计算，实际产值约为8.15亿。而今年上半年，西南地区的产值为7.6亿，已达到去年的93%。这还是受疫情影响下的半年度的市场规模，下半年增长会更快。我们预测下半年西南地区的市场规模在10亿元左右，全年市场规模预计近18个亿。

2019年湖北省展陈市场规模约6亿元；2020上半年湖北市场规模为4.18亿，单包平均产值1000万以上。如果没有疫情，湖北上半年的市场规模会更大。下半年湖北市场规模保守估计约6.5亿，2020全年市场规模在10亿元左右。

2020和2019，市场基本上都集中在华东、华中和华南区域，其中，江苏、广东、河南、河北、安徽、浙江、山东、福建、湖北、四川等几个省份领跑全国。

后面几个省份虽然在经济基础上和江浙广有差距，但有后发优势，这些优势就是数据背后的逻辑支撑。在2019年报告中有对安徽的专门分析。总的来说，随着长三角一体化这一国家战略的推进，给安徽提供了强劲的发展动力。

了解展陈之外的经济发展情况和区域协同发展规划，就能够把握和理解市场的发展方向。其它省份也基本上得益于地区经济发展和区域城市协同发展的红利。

在市场区域分布中，无论是2019年还是2020年，有一个地方很明显，并且很不乐观。我们查阅了最近两年东北地区的经济数据，2018和2019年，东三省的GDP都排在后半区，辽宁摇摆在15名，并呈下降趋势，其中黑龙江和吉林在倒数六、七位置，排在甘肃、宁夏、西藏、青海、海南的前面。

作为具有浓厚的新中国政治、经济底蕴的地区，东北在场馆建设方面有很可观的市场前景，只是当前经济不景气。长远来看，东北地区是一个很好的市场增长点。据了解，除鲁美之外，东北还可以满足更多企业的市场需求，哪怕只是当前的市场规模。有关企业都应在东北做好布局，这是一个亟待开发的市场。

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